2014年我國除草劑主流產品市場分析

楊益軍 北京華通縱橫經濟信息咨詢有限公司，農化行業(yè)高級研究員，經濟學博士，交流可QQ：865949037

一、2013年我國除草劑產業(yè)基本情況分析

       據國研網統(tǒng)計，2013年我國除草劑的產量達179.98萬噸，同比增長8.60%；從各省市的產量來看，除草劑產量占據全國前四名的省市是山東、江蘇、湖北、浙江，合計約占全國總產量的72.83%。四川福華草甘膦目前產能共12萬噸，其中2013年新增5萬噸，由于其產能的釋放，2013年四川除草劑產量進入全國第五名，產量達到10.94萬噸，增幅領跑全國（詳細情況見表一）。

表一：2013年我國除草劑分省市產量情況 噸

       從近8年我國除草劑產量來看，2008年產量跌到谷底，2012年產量增幅最大，2013年平穩(wěn)的增長（詳細情況見圖一）。這里面主要的原因是2008年我國草甘膦擬，擴建項目集中釋放，導致除草劑產能嚴重的過剩，加上2008年金融危機的推手，除草劑需求大幅降低。國家近年來，隨著我國節(jié)能減排力度加大，對環(huán)評、安評，農藥生產的登記證、許可證、定點生產資格的管理更趨嚴格，草甘膦產業(yè)投資者逐漸理性化，經過2009年到2012年上半年的去產能化調整，草甘膦在2012年下半年開始復蘇并迅速進入了景氣上升通道，迎來了量價齊升的大好局面。

圖一：2006-2013年我國除草劑產量和增幅

       除草劑市場所占農藥比例可以看出一個國家在農業(yè)上的先進程度，比例差異主要是由農業(yè)勞動力的轉移和農業(yè)耕作技術決定的。2013年我國農藥（折有效成分110%，下同）產量約319萬噸，同比增長1.6%，其中殺蟲劑61.3萬噸，同比降低9%；殺菌劑產量為20.3萬噸，同比增長33.8%；除草劑產量增長8.6%，達到180萬噸，占化學農藥比重為69%(詳細情況見圖二，表二)。但是行業(yè)產能過剩矛盾依然突出，產業(yè)結構調整還不能完全適應市場變化，生產成本居高不下，行業(yè)仍存在下行壓力。

地區(qū)	1-12月累計
	2013年	2012年	同比±%
總計	1799823.17	1657305.93	8.60
天津市	2280	2305.86	-1.12
河北省	13272.58	13911.46	-4.59
內蒙古自治區(qū)	34877	32743	6.52
遼寧省	6692.64	9470.36	-29.33
吉林省	0	9395	-
黑龍江省	2166	3081.53	-29.71
上海市	1335.39	8046.49	-83.40
江蘇省	381408.9	337139.71	13.13
浙江省	152178.86	169250.56	-10.09
安徽省	104435.45	114216.61	-8.56
江西省	420.66	0	0.00
山東省	770641.97	671107.24	14.83
河南省	44463	48191	-7.74
湖北省	147541.87	151337	-2.51
湖南省	2905	2420	20.04
廣東省	4349.82	3607.3	20.58
廣西壯族自治區(qū)	0	171	-100.00
重慶市	1490.92	2355	-36.69
四川省	109403.11	67036.76	63.20
云南省	0	0	0.00
甘肅省	2099	1667	25.91
年份	2012年：萬噸	2013年：萬噸	增幅%
化學原藥	313.8	319	1.6
殺蟲劑	67.3	61.3	-9
殺菌劑	15.2	20.3	33.8
除草劑	165.7	180	8.6

數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局，北京華通縱橫整理

       2013年全年我國非零售包裝除草劑出口總量為462745.394噸，出口總金額為1432706112美元，全年FOB均價為3.10美元/千克，出口量同比增加9.93%。2013年12月我國非零售包裝除草劑出口總量為37395.567噸，出口總金額為121087188美元，F(xiàn)OB單價為3.24美元/千克，出口量較上月環(huán)比減少21.2%。

       2013年12月我國非零售包裝除草劑進口總量為1205.898噸，進口總金額為17563150美元，CIF單價為14.564美元/千克，進口量較上月環(huán)比增加3.39%。

       從我國除草劑表觀消費量與GDP關聯(lián)度較低：一方面由于我國除草劑消費仍然處于上升階段，與發(fā)達國家不同；另一方面，除草劑等農藥產品在我國農業(yè)成本構成中占比約7%，遠遠小于化肥約44%的水平，也小于種子12%的比例，這也在一定程度上解釋了我國除草劑需求的相對剛性。另外我國除草劑近50%的產品出口，出口目的地國家種植季節(jié)和我們國家有差異，抵消了我國除草劑的生產和消費的季節(jié)性，加之除草劑等農藥產品還是重要的救災物資，需要定量的儲備，從圖三看出我國除草劑月表觀消費基本不受季節(jié)的影響。

二、草甘膦品種分析

1.生產情況

        草甘膦是由美國孟山都1971年開發(fā)的除草劑。作為有機農藥，它具有非選擇性、無殘留和低毒的特點，是全球第一大除草劑品種，占據全球除草劑30%的市場份額。目前草甘膦全球需求在80萬噸以上，中國需求大概為50萬噸。樂山福華現(xiàn)有草甘膦產能12萬噸/年，新安股份8萬噸/年，江山股份為7萬噸/年，揚農化工為3萬噸/年。樂山福華新投的12萬噸產能，接近于再造一個江山股份和新安股份。未來四川福華再擴建草甘膦項目，未來公司將再投12萬噸草甘膦產能。新項目建設將分兩期進行，建設總周期約5年。一期6萬噸預計明年可開工，2016年年底-2017年年初可投產，四川福華的大手筆未來可能對除草劑市場產生很大影響。

        草甘膦是全球用量最大的除草劑品種，年用量達 80 萬噸以上，占全球農藥總用量的 15％。我國有草甘膦生產企業(yè)近200 家，2012 年總產量約40萬噸/年，出口量約24萬噸/年，占全球總產量約50 % 。草甘膦是我國農藥行業(yè)產量和出口量最大的品種，部分企業(yè)以犧牲環(huán)境為代價降低生產成本，致使草甘膦行業(yè)出現(xiàn)了事實上的“劣幣驅逐良幣”現(xiàn)象。目前國內有草甘膦生產企業(yè)近分布于16個省市，其中產能大于3萬噸/年的企業(yè)僅有6家（占總產能超過60%）（詳細情況見表三），產能為1-3萬噸/年的企業(yè)11家，企業(yè)平均生產規(guī)模不足1萬噸/年，多數(shù)企業(yè)裝備落后，清潔生產水平低下，基本沒有污染治理能力，造成了嚴重的資源浪費和環(huán)境污染。

表三:2012-2013年國內草甘膦行業(yè)產能分布 萬噸

公司	12年產能	13年產能
金帆達	12	12
新安	8	8
樂山福華化工	7	12
江山股份	4.5	7
揚農化工（江蘇優(yōu)士化學）	3	3
江蘇好收成	3	3
重慶農藥化工（集團）有限公司	2	2
湖南衡陽萊德生物藥業(yè)有限公司	2	2
沙隆達	2	2
山東濰坊潤豐化工	1.5	1.5
華星化工	1.8	1.8
永州廣豐農化	1.2	1.2
四川貝爾化工	1	1
菱化化工	1	1
四川華英化工	1	1
安徽氯堿化工	1	1
浙江捷馬	1	1
太倉市農藥廠	0.5	0.5
重慶永川	0.5	0.5
萊陽市星火農藥	0.5	0.5
江蘇騰龍	0	2
合計	54.5	64

數(shù)據來源：工信部，北京華通縱橫整理

       2008年5月后，隨著國內外草甘膦新增裝置紛紛投產，全球產能迅速膨脹，2009年草甘膦產能達到歷史最高點103萬噸（詳細情況見圖四），供應遠大于消費，瘋狂行情隨之宣告終結，此后草甘膦價格一路下跌。到2008年10月價格就跌至5.5萬元/噸，12月更是跌至2.5萬元/噸。2009年價格基本在2萬多元一噸左右徘徊。進入2010年后，情況依舊沒有好轉，低迷的狀況一直延續(xù)至2012年價格才走出低谷。2013年我國草甘膦的環(huán)保核查以浙江為中心并已向全國蔓延，查處力度相當嚴格，缺乏三證的企業(yè)勒令關停，個別農藥登記證是借的或者建設不合理的廠家，目前正被調查當中，極有可能面臨關停。面對嚴格的環(huán)保核查，中小企業(yè)進入兩難之境。按照排放標準，1噸草甘膦用在處理廢水上的投入達到2000-4000元，缺乏規(guī)模優(yōu)勢和技術優(yōu)勢的中小企業(yè)難以承擔如此高的處污成本。

       環(huán)保部下發(fā)通知，要求對各地草甘膦生產企業(yè)開展環(huán)保核查，到2015年底前，基本完成對草甘膦行業(yè)全面環(huán)保核查。并公告三批符合環(huán)保要求的草甘膦(雙甘膦)生產企業(yè)名單。

在2013年2月份的時候，草甘膦穩(wěn)定開工企業(yè)尚有25-26家，而受環(huán)保壓力被迫停產和設備檢修等因素影響，目前穩(wěn)定開工企業(yè)降至19家左右。環(huán)保風波下，13年6月份以來我國草甘膦產量呈現(xiàn)出較大幅度的下滑趨勢，其中6月產量為4.48萬噸，環(huán)比下滑5%，7月產量為3.34萬噸，同比下滑13%，環(huán)比下滑25%。而數(shù)據顯示8月份產量基本與7月份持平（詳細情況見圖五）。與12年的截然不同，可見環(huán)保影響之大。

2.草甘膦市場狀況分析

       在環(huán)保壓力和需求帶動下，2013年前三季度草甘膦價格一路走高，創(chuàng)下兩年內高點（詳細情況見圖六，七，八），有力提振了新安股份、江山股份、揚農化工等上市公司的業(yè)績。不過，進入第四季度后，原料價格走低，支撐動力不足，下游需求不佳，市場悲觀情緒導致草甘膦草光芒逐漸退去。據生意社數(shù)據，12月27日，草甘膦參考價格為34350元/噸，與12月初相比下降了6.28%。

       與2013年相比，2014年1月份草甘膦價格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。目前海外訂單需求較好，多數(shù)供應商表示春節(jié)前無能力再接新單。草甘膦價格曾在去年秋季持續(xù)下跌，系行業(yè)產量提升所致。2014年全球對草甘膦的需求依然旺盛。全球生物燃料高速發(fā)展帶動轉基因能源作物種植面積高速增長。隨著轉基因作物的產業(yè)化以及全球經濟的復蘇，抗草甘膦作物的播種面積已經取得突破性的進展，2013年全球轉基因作物面積同比增加了6.4%，是1996年的100倍。盡管草甘膦價格和全球市場銷售額在波動，但草甘膦的總用量一直穩(wěn)中有增。2014年草甘膦需求依然旺盛。

二、百草枯品種分析

       百草枯是一種快速滅生性除草劑，具有觸殺作用和一定內吸作用，能迅速被植物綠色組織吸收，使其枯死。在性能方面，它殺草譜廣、起效速度快、使用方便、不殺根、能保持水土以及對環(huán)境友好。在經濟效益方面，果園每公頃用藥60-120元，可增加收入2300元；水稻每公頃用藥70-100元，可增加收入2500元。由于優(yōu)越的性能和良好的經濟效益，百草枯全球用量僅次于草甘膦，是第二大除草劑，目前尚無替代品。

       全球百草枯產能9萬噸，我國獨占6.5萬噸，占比72%。我國不僅是百草枯生產大國，約80%的出口率顯示我國是出口大國。

       2008-2009年國內百草枯產能快速擴張，隨著價格下跌，行業(yè)進入產能消化階段。2009年后產能增速逐步放緩，由2010年的13.4%一路下滑至12年的5.1%。與此相反的是在保護性耕作面積增速不斷提升的帶動下，百草枯需求保持著穩(wěn)步增長。國內產量由2009年的3.8萬噸增至2012年的5.8萬噸，近兩年的增速分別為21%和16%，由此導致開工率在高水平的基礎上節(jié)節(jié)攀升。

表四:2009-2013年國主要企業(yè)百草枯產能:萬噸

產能	2009A	2010A	2011A	2012A	2013A
紅太陽	0.90	1.21	1.69	2.00	2.00
先正達南通工廠	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
山東綠霸	0.36	0.70	0.70	0.70	0.70
沙隆達	0.50	0.50	0.67	0.67	0.67
山東綠豐	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
山東科信	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
山東大成	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
浙江永農化工	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
湖北仙隆	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
山東僑昌	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
石家莊寶豐	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
合計	4.9	5.5	6.2	6.5	6.5
yoy	13.4%	11.6%	5.1%

   1數(shù)據來源：工信部，北京華通縱橫整理

       745號文是2012年6月頒布的，從百草枯月度產量數(shù)據可以看出，從12年8月開始，百草枯的產量同比增速不斷下滑，13年6月至今，產量更是變成了負增長，市場供應緊張。環(huán)保壓力下未來兩年無新增產能：按1745號文規(guī)定，自2014年7月1日起撤銷百草枯水劑登記和生產許可，停止生產。預計未來兩年國內百草枯無新增產能，相對于增長確定的需求，可以預見未來兩三年里，百草枯的供需比較緊張。

圖九：2012-2013年我國百草枯產量情況

       環(huán)保和檢修將加劇百草枯供應吃緊的現(xiàn)狀，目前工廠以完成訂單為主，我們預計供應趨緊下百草枯價格將持續(xù)向上。

      目前，百草枯市場供應平穩(wěn)，除了浙江和江蘇各有一家工廠處于檢修中，其他工廠開工正常。220公斤裝42%百草枯母液主流報價至28500-30000元/噸，實際成交穩(wěn)定至28500-29000元/噸。200升裝20%水劑目前報價至19000-21000元/千升，市場供應平穩(wěn)。

       我們認為：就當前市場看，預計春節(jié)后市場仍有望上調，原因有如下幾點：

第一，吡啶仍有上調空間，主要原因是3-甲基吡啶市場疲軟，影響工廠正常開工；

第二，春耕后，海外市場和國內需求同時啟動，對價格有強烈的拉動作用。

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